Veľká trojka sa stáva Veľkou štvorkou. veľká trojka

veľká trojka: história formácie

Samotný koncept veľká trojka je už dlho stabilný pri označovaní najväčších federálnych telekomunikačných operátorov: MTS, Beeline, MegaFon. Napriek tomu, že dnes existuje priamy konkurent v podobe Tele2, ako aj mnoho nezávislých operátorov MVNO, najväčšiu účastnícku základňu a infraštruktúru majú federálni operátori.

Nižšie uvažujeme o histórii vzniku operátorov celulárna komunikácia v Rusku budeme sledovať štádiá vývoja, aby sme lepšie porozumeli situácii v moderný trh celulárna komunikácia.

Treba poznamenať, že pred krízou v roku 1998 bola mobilná komunikácia vec, ktorú si mohol dovoliť len málokto. Šialene drahé vybavenie, drahé zmluvy, samé priame čísla – mať mobil sa považovalo za vrchol luxusu, patriaci medzi elitu.

V druhej polovici 90. rokov nebol trh s mobilnou komunikáciou ako u nás. pozadu najväčší trh Moskva bojovala s MTS, Beeline a Moskovskými bunkovými komunikáciami (MCS) a Moskva sa často obmedzovala na Moskovský okruh. Petrohrad mal svoj monopol – North-West GSM, z ktorého neskôr vyrástol známy MegaFon. Veľké mestá s počtom obyvateľov jeden milión mali svojich vlastných telekomunikačných operátorov: Smarts (Samara), UralWestCom (Jekaterinburg), Nižný Novgorod Cellular (Nižný Novgorod). Bunkový trh mal vtedy ďaleko od monopolu, ako je tomu teraz, a pripomínal roztrúsené kniežatstvá z čias feudalizmu.

Potom však došlo k platobnej neschopnosti, ktorá postihla vo väčšej či menšej miere celú populáciu krajiny: mnoho podnikov bolo zatvorených, príjmy obyvateľstva sa zrútili. Trh mobilnej komunikácie sa tiež ocitol v nevýhode: ľudia začali odmietať mobilnú komunikáciu, klientska základňa neúprosne klesala. To nie je prekvapujúce, pretože pred krízou v roku 1998 sa považovalo za normu minúť 200 – 300 dolárov na mobilnú komunikáciu.

Bolo potrebné urýchlene urobiť zníženie nákladov na služby. Výstup bol federálny čísla buniek ktoré stoja oveľa menej ako priame. Okrem toho operátori, ktorí pracovali v GSM 900, uviedli na trh lacné telefóny. Všetci si pamätáme špeciálne boxy od Beeline s lacnými telefónmi Motorola alebo Ericsson a SIM kartami operátora. Musím povedať, že v tom čase už bol na účte počiatočný zostatok - 10 dolárov.

Zavedenie sietí a zariadení pracujúcich v štandarde GSM900 znížilo priemerný účet za komunikačné služby na 50 USD mesačne. A veľa ľudí si to mohlo dovoliť. Podľa spomienok zástupcov operátorov sa napriek tomu, že súpravy s trubicami predávali pod cenu, všetko zaplatil zúrivý dopyt po produkte.

Boom mobilných telefónov a konkurencia viedli v roku 1999 k zavedeniu bezplatných intranetových hovorov a kariet. okamžitá platba. Vďaka čomu boli služby mobilnej komunikácie ešte pohodlnejšie a lacnejšie.

Ako už bolo spomenuté, lacný a efektívny štandard GSM900 som krútil čarovným prútikom, ktorý dal spoločnostiam impulz ďalší vývoj a urobil z nich dnes v podstate monopolistov.

Na rozdiel od nich tá istá moskovská mobilná komunikácia, ktorá používala škandinávsky štandard NMT-450, nemohla obstáť v konkurencii: zariadenia MCC boli objemnejšie a drahšie ako zariadenia MTS a Beeline. V zariadeniach navyše neboli SIM karty, bolo ich treba prebliknúť u operátora. Začiatkom roku 1999 zanikla moskovská mobilná komunikácia, na jej základe však vznikol nový mobilný CDMA operátor Skylink, ktorý je dnes súčasťou holdingu Rostelecom.

Hlavnou hnacou silou rozvoja mobilnej komunikácie v Rusku teda bolo zavedenie štandardu GSM900, ktorý umožnil sprístupniť mobilnú komunikáciu každému a predurčil pozíciu na trhu na mnoho rokov dopredu.

Na konci roka 2015 sa celkové výnosy operátorov veľkej trojky o ruský trh vzrástol o desať miliárd rubľov v porovnaní s rokom 2014. V dolárovom vyjadrení sa toto číslo naopak výrazne znížilo.

Prevádzkovatelia „veľkej trojky“ v roku 2015 vykázali celkové príjmy na ruskom trhu vo výške 977,9 miliárd rubľov. To je o desať miliárd rubľov viac ako v roku 2014 (967,6 miliardy rubľov).

V dolárovom vyjadrení sa však toto číslo výrazne znížilo. Ak vezmeme do úvahy priemerný výmenný kurz rubľa voči americkému doláru v rokoch 2015 a 2014 (60,66 rubľov, resp. 37,97 rubľov), celkové príjmy Veľkej trojky z podnikania v Ruskej federácii v roku 2015 dosiahli 16,1 miliardy USD, pričom rok predtým to bolo 25,4 miliardy dolárov.

Podľa výsledkov za rok 2015 MTS PJSC naďalej vedie v rebríčku z hľadiska príjmov v Ruskej federácii - 391,2 miliardy rubľov. PJSC MegaFon je ďalší s obratom 308,3 miliárd rubľov. Uzatvára prvé tri PJSC "VimpelCom" (značka "Beeline") - jeho príjmy v Rusku v minulom roku dosiahli 278,4 miliardy rubľov. Na konci roku 2014 boli podobné ukazovatele Trojky nasledovné: MTS - 374,8 miliardy rubľov, MegaFon - 310,8 miliardy rubľov. a VimpelCom - 281,9 miliárd rubľov.

Len jeden z „veľkej trojky“ operátorov teda vykázal v Rusku za posledný rok nárast príjmov – stala sa ním MTS. Tržby tejto spoločnosti za posledný rok v porovnaní s rokom 2014 vzrástli o 4,4%, zatiaľ čo pre MegaFon sa za sledované obdobie znížili o 0,8% a pre VimpelCom - o 1%.

V roku 2015 väčšinu príjmov v Rusku pre „veľkú trojku“ operátorov priniesli mobilné komunikácie a celková hodnota v tomto segmente vzrástla: 793,3 miliardy rubľov. v roku 2015 oproti 785,1 miliardám rubľov. na rok 2014 pre celú trojicu spolu. Spomedzi všetkých veľkých troch operátorov MTS vykázala najvyšší rast výnosov v tomto segmente: vo vykazovanom období, v porovnaní s rokom 2014, výnosy zo služieb mobilnej komunikácie spoločnosť vzrástla o 2 %. Pre VimpelCom sa toto číslo zvýšilo o 1%, zatiaľ čo pre MegaFon naopak o 0,2% kleslo.

Ukazovateľ ARPU v segmente mobilnej komunikácie MTS v Rusku v roku 2015 klesol z 338 rubľov. v roku 2014 na 326 rubľov. VimpelCom uvádza toto číslo len štvrťročne, ale odhadovaný priemerný ARPU za celý rok 2015 bol 317,5 RUB. MegaFon nezverejňuje ARPU. Namiesto toho operátor uvádza ukazovateľ ARPDU (priemerný účet na používateľa dátových služieb za mesiac): MegaFon ho medziročne zvýšil o 10,4 % na 233 rubľov.

Počet ruských predplatiteľov mobilnej komunikácie na MTS medziročne vzrástol o 3,6 % – až na 77,3 milióna. Medzitým MegaFon – 74,8 milióna mobilných predplatiteľov(rast o 7,2 % ku koncu roka 2015), VimpelCom - 59,8 mil. (rast o 4,5 %).

MegaFon, na rozdiel od iných operátorov Veľkej trojky, v roku 2015 vykázal rast tržieb v segmente pevná linka v RF. Počas sledovaného obdobia sa v porovnaní s rokom 2014 toto číslo pre MegaFon zvýšilo o 5,4 % – až na 23,3 miliárd rubľov. V MTS a VimpelCom sa príjem zo služieb pevných liniek znížil o 1,5 % (na 61,6 miliardy rubľov) a o 12 % (na 46,3 miliardy rubľov).

Ukazovateľ CAPEX MTS a VimpelCom v Rusku za posledný rok v porovnaní s rokom 2014 klesol. V MTS sa tento ukazovateľ znížil z 85,49 miliardy rubľov. na 79,62 miliardy rubľov a VimpelCom - o 13% na 52,07 miliardy rubľov. "megafón" tento ukazovateľ v Rusku nezverejňuje.

Keďže ruský biznis operátorov „veľkej trojky“ je len časťou biznisu materských firiem, je zaujímavý a celkové výsledky operátorov. Konsolidovaný výnos za rok 2015 tak oproti roku 2014 poklesol o materská spoločnosť VimpelCom – VimpelCom Ltd.: 9,625 miliardy USD vs. 13,517 miliardy USD

MTS a MegaFon poskytujú finančné ukazovatele v rubľoch. Ak vychádzame z priemerného výmenného kurzu rubľa voči americkému doláru v rokoch 2015 a 2014 (60,66 rubľov a 37,97 rubľov, v uvedenom poradí), potom skupina MTS má za posledný rok konsolidovaný príjem (431,2 miliardy rubľov) v porovnaní s rokom 2014. (410,7 miliardy rubľov), v dolárovom vyjadrení klesol z 10,8 miliardy USD na 7,1 miliardy USD. MegaFon má tento ukazovateľ (313,3 miliardy rubľov v roku 2015 a 314, 7 miliárd rubľov v roku 2014) v dolárovom vyjadrení klesol z 8,2 miliardy USD na 5,1 miliardy USD.

Indikátor CAPEX Vimpelcom Ltd. klesli za posledný rok o 38 % na 1,7 miliardy USD Investície MTS Group (na základe vyššie uvedeného priemerného výmenného kurzu rubeľ/USD v rokoch 2015 a 2014) sa za posledný rok v porovnaní s rokom 2014 v dolárovom vyjadrení znížili z približne 2,4 miliardy USD na 1,5 miliardy dolárov a v prepočte na rubeľ sa naopak zvýšil (z 91,929 miliardy rubľov na 96,1 miliardy rubľov). Tento ukazovateľ pre MegaFon za vykazované obdobie klesol v dolárovom vyjadrení z približne 1,4 miliardy USD (56,4 miliardy rubľov) v roku 2014 na 1,1 miliardy USD na konci roka 2015. V rubľoch CAPEX spoločnosti MegaFon naopak vzrástli o 24,2 % – až na 70,1 miliardy rubľov. v roku 2015

Podľa výsledkov za rok 2016 trh mobilnej komunikácie stagnoval. Na jednej strane, ak boli skorší telekomunikační operátori spojení výlučne s hlasové služby teraz sa zoznam služieb, ktoré poskytujú, výrazne rozšíril. Na druhej strane je pre hráčov na trhu čoraz ťažšie zarobiť peniaze: v konkurenčnom boji sa náklady na služby znižujú, základňa predplatiteľov už bola rozdelená medzi operátorov, predplatitelia používajú instant messenger, ktorý im umožňuje komunikovať zadarmo. Ako si mobilní operátori plánujú udržať pozície na trhu, zlepšiť finančnú výkonnosť a prilákať nových zákazníkov v súčasnom prostredí, je popísané nižšie.

Trhové podiely mobilnej komunikácie medzi operátormi veľkej štvorky

Ruský trh mobilnej komunikácie zastupujú štyria hlavní operátori: PJSC VimpelCom ( Beeline), PJSC MTS, PJSC MegaFon a Tele2. Tvoria takzvanú „veľkú štvorku“. Znižovanie podielu malých operátorov je jedným z trendov posledných rokov. K dnešnému dňu vlastnia len 1% trhu, pričom v rokoch 2007-2010 bol ich podiel 10-12%.

Boj o prvé pozície v hodnotení sa odohráva medzi MTS a MegaFonom. Niektorí analytici sa domnievajú, že veľký podiel patrí spoločnosti MegaFon. Iní trvajú na tom, že tento operátor je horší ako MTS, ktorý sa tiež neustále rozvíja. Ktorýkoľvek z analytikov má pravdu, rozdiel medzi konkurentmi je zanedbateľný: asi 1 %. Posilnenie pozícií MTS a MegaFon malo negatívny dopad na značku Beeline, ktorá od roku 2006 stratila 12 % trhu. Na tento moment jej podiel je 23 %.

Niekoľko rokov po sebe dobrá dynamika ukazuje operátor Tele2, ktorý vstúpil na trh v roku 2003. Napriek viacerým krátky príbeh ako jej konkurenti, vlani bol jej podiel 15 %.

Dynamika finančných ukazovateľov mobilných operátorov

Podľa QBF je ruský telekomunikačný trh od konca roka 2013 statický. Ročný nárast počtu predplatiteľov má tendenciu k nule, keďže trh je presýtený. Za deväť mesiacov roku 2016 zaznamenala nárast čistého zisku iba MTS.

Na konci minulého roka tržby MTS klesli o 6 %, no čistý zisk vzrástol o 35 %. Sám operátor vysvetľuje, že situáciu do značnej miery ovplyvnil roaming. Podľa analytikov využíva služby MTS asi polovica zahraničných používateľov roamingu, takže správanie „hosťujúcej“ siete ovplyvňuje MTS viac ako iných operátorov. Okrem relatívne dobrej dynamiky finančných výsledkov zaznamenal operátor v 3. štvrťroku 2016 najväčší nárast zákazníkov, a to aj napriek tomu, že má najväčšiu základňu predplatiteľov vo veľkej štvorke. Na druhej strane VimpelCom vykázal negatívnu dynamiku a za posledný rok stratil približne 1 milión zákazníkov.

Tabuľka 1 - Rast účastníckej základne mobilných operátorov v Rusku, 2016

PJSC MegaFon stratila 1/3 svojho zisku za posledný rok. Stal sa lídrom v znižovaní tohto ukazovateľa. Je to spôsobené tým, že operátorovi rastú náklady, zatiaľ čo výnosy stagnujú. Iní analytici sa domnievajú, že výsledok ovplyvnila negatívna dynamika akcií operátora. Aby podporil kotácie, začal vyplácať dividendy.

Zástupcovia Beeline zdôvodnili pokles príjmov závislosťou od prílevu migrantov, ktorý sa výrazne znížil.

Tabuľka 2 – Analýza finančnej výkonnosti Veľkej trojky v treťom štvrťroku 2016

	MTS	Megafón	Beeline
Príjmy, miliardy rubľov	235,6	214,4	202,8
Čistý zisk, miliardy rubľov	56,2	32,6	24,4
Nárast výnosov v porovnaní s III. štvrťrokom. 2015, %	6,04		1,12
Rast čistého zisku v porovnaní s III. štvrťrokom. 2015, %	35,54	10,24	20,29

Spôsoby konkurencie mobilných operátorov

Štandardnou stratégiou federálnych mobilných operátorov v súťaži je znižovanie cien a ponuky neobmedzené balíčky ako aj konvergované služby.

Odborníci však upozorňujú, že pokles cien v r dlhý termín spôsobí negatívne dôsledky. Pre operátorov je najracionálnejšie implementovať cenový model, ktorý bude vyhodnocovať jednotku prenesených dát, a nie časový interval (napríklad minútu hlasovej komunikácie).

Konvergentné ponuky, ktoré kombinujú pevné a mobilné služby, sú ďalším bežným spôsobom, ako si udržať príjmy a zákazníkov. Konvergenciu je možné speňažiť prostredníctvom dodatočných platených služieb(Služby s pridanou hodnotou, VAS). Beeline spolupracuje najmä so spoločnosťou Alfastrakhovanie a ponúka predplatiteľom kompletný internet a službu ochrany bytov. z prírodných a iných katastrof. MTS znížením cien zaplnila maloobchodnú sieť zariadeniami generujúcimi dáta, ktoré sú pre operátora výhodnejšie ako tlačidlové telefóny.

Perspektívne smery vývoja trhu mobilnej komunikácie

dnes mobilný telefón a jej služby využíva takmer každý. V dôsledku toho rozšírenie klientskej základne minimálne. Spustenie vysokorýchlostných štandardov a s najväčšou pravdepodobnosťou situáciu výrazne nezmení.

Najlepšou cestou pre mobilných operátorov môže byť rozšírenie hraníc tohto odvetvia. Napríklad ponuka mediálnych služieb: televízia, online hudba, mobilný obchod. Video, ako najpopulárnejší obsah v blízkej budúcnosti, je uznávaný ako jeden z hnacích síl rozvoja telekomunikačného trhu. Po prvé, video dáta sa zvyšujú priemerný príjem od jedného používateľa (priemerný výnos na používateľa, APRU). Po druhé, ako požadovaná služba ovplyvňujú lojalitu predplatiteľov.

Navyše v IT sektore existujú hlavné prúdy, ktoré môžu operátorom otvoriť nové finančné príležitosti. Ide o M2M projekty, riešenia založené na veľké dáta , cloudové služby, Internet vecí atď. Napríklad inteligentné autá, inteligentné domy a Mestá potrebujete sieť a tiež služby, cez ktoré budú veci komunikovať. Podľa MegaFon sa v roku 2017 počet zariadení M2M zvýši 2,5-krát a do roku 2020 bude už 38 miliónov.

Úlohou mobilného operátora teda nebudú len mobilné služby. Ich aktivity budú smerovať k optimalizácii obchodných procesov v rôznych odvetviach a vytváraniu „inteligentnej“ infraštruktúry.

OD technické vlastnosti fungovanie mobilných komunikačných sietí existujúcich a nových generácií, ako aj ekonomické a marketingové aspekty práce mobilných operátorov

Tento rok celková suma počet predplatiteľov presiahol 234 miliónov ľudí. Koľko však stojí naša veľká trojka operátorov? Údaje sú nasledovné: Megafon - 70 miliónov; MTS - 65 miliónov; Beeline je v tomto ohľade podradný, má asi 50 miliónov predplatiteľov v Rusku.

Kvalita siete mobilných operátorov.

Z hľadiska mobilného pokrytia je Megafon pred svojimi konkurentmi. S najväčšou pravdepodobnosťou ste sa sami stretli s tým, že pri cestách mimo mesta je z troch operátorov Megafon najstabilnejší z hľadiska dostupnosti signálu. MTS tiež neustupuje z hľadiska kvality siete, no v niektorej dedine sa dá Beeline „chytiť“ len zriedka.

Rýchlosť internetu mobilných operátorov.

V globálnej sieti môžete počuť veľa spätnej väzby o kvalite rýchlosti internetu konkrétneho operátora. Máme záujem o veľkú trojku. Po zhromaždení všetkých údajov a dôkladnej systematizácii sa môžete rozhodnúť pre výber modemu na prístup na internet. Megafon ponúka najmodernejší internet, preto odporúčam kúpiť si jeho modem, najmä ak ste často na cestách. MTS trochu zlyháva svojim zákazníkom, pokiaľ ide o prístup globálnej siete cez modemové pripojenie. Stabilná je aj rýchlosť internetového pripojenia operátora Beeline aj pri nízkej záťaži.

Náklady na účastnícke služby mobilných operátorov.

V tomto ohľade má operátor Beeline vždy navrch. Náklady na hovory, internet a SMS sú oveľa lacnejšie ako náklady na Megafon a MTS.
Na záver môžeme s istotou povedať, že operátor Megafon je dnes lídrom medzi svojimi konkurentmi. Jeho servisný poplatok je však zodpovedajúcim spôsobom vyšší ako u ostatných dvoch telekomunikačných operátorov.