Büyük Üç, Büyük Dört olur. Büyük ağaç

Büyük ağaç: oluşum tarihi

çok kavram büyük ağaç en büyük federal telekom operatörlerinin belirlenmesi için uzun zamandır istikrarlı: MTS, Beeline, MegaFon. Bugün Tele2 şeklinde doğrudan bir rakip ve birçok bağımsız MVNO operatörü olmasına rağmen, federal operatörler en büyük abone tabanına ve altyapıya sahiptir.

Aşağıda operatörlerin oluşum tarihine bakacağız. hücresel iletişim Rusya'da durumu daha iyi anlamak için gelişme aşamalarını gözlemleyeceğiz. modern pazar hücresel iletişim.

1998 krizinden önce, hücresel iletişimin çok az kişinin karşılayabileceği bir şey olduğu belirtilmelidir. Delicesine pahalı ekipman, pahalı sözleşmeler, sadece doğrudan sayılar - bir hücresel boruya sahip olmak, seçkinlere ait lüksün yüksekliği olarak kabul edildi.

90'ların ikinci yarısında cep telefonu piyasası bizimki gibi değildi. Başına en büyük pazar Moskova, MTS, Beeline ve Moskova Hücresel İletişim (MSS) ile savaştı ve Moskova genellikle Moskova Çevre Yolu ile sınırlıydı. Petersburg'un kendi tekeli vardı - tanınmış MegaFon'un daha sonra büyüdüğü Kuzey-Batı GSM. Milyondan fazla nüfusa sahip büyük şehirlerin kendi iletişim operatörleri vardı: Smarts (Samara), UralVestCom (Yekaterinburg), Nizhegorodskaya Sotovaya (Nizhny Novgorod). Hücre piyasası, şimdi olduğu gibi o zamanlar tekel olmaktan uzaktı ve feodalizm zamanlarının dağınık prensliklerini andırıyordu.

Ama sonra, ülkenin tüm nüfusunu az ya da çok etkileyen bir temerrüt patlak verdi: birçok işletme kapandı, nüfusun gelirleri çöktü. Hücresel iletişim pazarı da kendisini bir dezavantajda buldu: insanlar hücresel iletişimi terk etmeye başladı, müşteri tabanı amansız bir şekilde azalıyordu. Bu şaşırtıcı değil, çünkü 98 krizinden önce hücresel iletişim için 200-300 dolar harcamak norm olarak kabul edildi.

Hizmetlerin maliyetini azaltmak için acilen yapılması gerekiyordu. Federal hücre numaraları, bunlar doğrudan olanlardan çok daha ucuzdu. Ayrıca, GSM 900 operatörleri piyasada ucuz telefonlar piyasaya sürdü. Beeline'dan ucuz Motorola veya Erickson boruları ve operatör SIM kartları içeren özel kutuları hepimiz hatırlıyoruz. Hesabın zaten 10 dolarlık bir başlangıç ​​bakiyesi olduğunu söylemeliyim.

GSM900 standardında çalışan ağların ve ekipmanların piyasaya sürülmesi, iletişim hizmetleri için ortalama faturayı ayda 50 dolara indirdi. Ve birçoğu zaten bunu karşılayabilirdi. Operatör temsilcilerinin hatırladıklarına göre, borulu kitler maliyet fiyatının altında satılmasına rağmen, ürüne olan çılgın taleple her şey ödendi.

Hücresel iletişimin ve rekabetin hızlı genişlemesi, 1999'da ücretsiz internet aramalarının ve kartların piyasaya sürülmesine yol açtı. anında ödeme... Bu, hücresel hizmetleri daha da uygun ve ucuz hale getirdi.

Daha önce de belirtildiği gibi, ucuz ve verimli GSM900 standardı, şirketlere hız kazandıran sihirli değnek kullandım. Daha fazla gelişme ve onları bugün esasen tekel haline getirdi.

Bunların aksine, İskandinav standardı NMT-450'yi kullanan aynı Moskova hücresel iletişimi rekabete dayanamadı: MCC cihazları, MTS ve Beeline'ınkinden daha hantal ve pahalıydı. Ayrıca, cihazlarda SIM kart yoktu, operatörün ofisinde yanıp sönmeleri gerekiyordu. 1999'un başında, Moskova hücresel iletişimi sona erdi, ancak temelde şimdi Rostelecom holdinginin bir parçası olan yeni bir CDMA hücresel operatörü Skylink oluşturuldu.

Bu nedenle, Rusya'da hücresel iletişimin gelişmesinin ana itici gücü, hücresel iletişimin herkese açık hale getirilmesini mümkün kılan ve uzun yıllar boyunca pazardaki uyumu önceden belirleyen GSM900 standardının getirilmesiydi.

2015'in sonunda, Üç Büyük operatörün toplam geliri Rus pazarı 2014 göstergesine kıyasla on milyar ruble büyüdü. Dolar cinsinden, bu gösterge, aksine, önemli ölçüde azaldı.

2015 yılında, Üç Büyük operatör, Rusya pazarında 977,9 milyar RUB tutarında toplam gelir elde etti. Bu, 2014'ten (967.6 milyar ruble) on milyar ruble daha fazla.

Ancak dolar bazında bu rakam önemli ölçüde düştü. 2015 ve 2014 yıllarında rublenin ABD doları karşısındaki ortalama döviz kuru (sırasıyla 60,66 ruble ve 37,97 ruble) dikkate alındığında, Üç Büyük'ün 2015 yılında Rusya Federasyonu'ndaki işlerden elde ettiği toplam gelir 16,1 milyar doları bulurken, bir yıl önce 25.4 milyar dolara eşitti.

2015 sonunda Rusya Federasyonu'ndaki gelir sıralamasında MTS PJSC liderliğine devam ediyor - 391,2 milyar ruble. PJSC "MegaFon", 308,3 milyar ruble tutarında gelir göstergesi ile takip ediyor. İlk üç PJSC "VimpelCom" ("Beeline" markası) kapanıyor - geçen yıl Rusya'daki geliri 278,4 milyar ruble olarak gerçekleşti. 2014'ün sonunda, troykanın benzer göstergeleri şu şekildeydi: MTS - 374,8 milyar ruble, MegaFon - 310,8 milyar ruble. ve VimpelCom - 281.9 milyar ruble.

Böylece, Üç Büyük operatörden yalnızca biri geçen yıl Rusya'da gelir artışı gösterdi - bu MTS idi. Bu şirketin geçen yılki geliri 2014'e kıyasla %4,4 artarken, raporlama döneminde MegaFon için %0,8 ve VimpelCom için - %1 azaldı.

2015 yılında Rusya'da Üç Büyük operatöre sağlanan gelirin büyük kısmı mobil iletişimden geldi ve bu segmentteki toplam rakam arttı: 793,3 milyar ruble. 2015 yılında 785.1 milyar rubleye karşı. 2014 için üçü bir arada. Üç Büyük operatör arasında, bu segmentteki en yüksek gelir artışı MTS tarafından gösterildi: 2014 yılına kıyasla raporlama döneminde hizmetlerden elde edilen gelir mobil iletişimşirket %2 arttı. VimpelCom'da bu gösterge yüzde 1 artarken, MegaFon'da tam tersine yüzde 0,2 azaldı.

2015 yılında Rusya genelinde MTS'nin mobil segmentindeki ARPU göstergesi 338 rubleden düştü. 2014'te 326 rubleye kadar. VimpelCom bu göstergeyi yalnızca üç ayda bir sağlar, ancak 2015'in tamamı için tahmini ortalama ARPU 317,5 ruble idi. MegaFon, ARPU'yu ifşa etmez. Bunun yerine, operatör ARPDU göstergesini (aylık veri iletim hizmetlerinin kullanıcı başına ortalama faturası) verir: MegaFon için yıl boyunca% 10,4 artarak 233 rubleye yükseldi.

MTS'de Rus mobil abone sayısı geçen yıla göre %3,6 artarak 77,3 milyona, MegaFon ise 74,8 milyona ulaştı. mobil aboneler(2015 sonunda %7,2 artış), VimpelCom'da - 59,8 milyon (%4,5 artış).

MegaFon, Big Three'nin diğer operatörlerinden farklı olarak, 2015 yılında segmentte gelir artışı gösterdi sabit hat RF'de. Raporlama döneminde, 2014 yılına kıyasla, MegaFon için bu rakam% 5,4 arttı - 23,3 milyar ruble'ye kadar. MTS ve VimpelCom'da sabit hat hizmetlerinden elde edilen gelir sırasıyla %1,5 (61,6 milyar ruble) ve %12 (46,3 milyar ruble) azaldı.

Geçen yıl Rusya'da MTS ve VimpelCom'un CAPEX göstergesi 2014'e kıyasla azaldı. MTS için bu rakam 85.49 milyar ruble'den düştü. 79.62 milyar rubleye kadar ve VimpelCom -% 13, 52.07 milyar rubleye kadar. "Megafon" bu gösterge Rusya'da ifşa etmez.

Üç Büyük işletmecinin Rus işi, ana şirketlerin işinin yalnızca bir parçası olduğu için ilginç ve Genel sonuçlar operatörler. Böylece 2015 yılı konsolide gelirleri 2014 yılına göre düşüş göstermiştir. ana şirket VimpelCom - Vimpelсom Ltd.: 13.517 milyar dolara karşı 9.625 milyar dolar.

MTS ve MegaFon, ruble cinsinden finansal göstergeler sağlar. 2015 ve 2014 yıllarında rublenin ABD doları karşısındaki ortalama döviz kuruna göre (sırasıyla 60,66 ruble ve 37,97 ruble), MTS grubu, 2014'e (410,7 milyar) kıyasla geçen yıl (431,2 milyar ruble) konsolide gelir elde etti. ruble), dolar bazında 10,8 milyar dolardan 7,1 milyar dolara düştü.MegaFon bu göstergeye sahip (2015'te 313,3 milyar ruble ve 2014'te 314,7 milyar ruble) dolar bazında 8,2 milyar dolardan 5,1 milyar dolara düştü.

Gösterge CAPEX Vimpelcom Ltd. geçen yıl %38 azalarak 1,7 milyar dolara geriledi MTS grubunun CAPEX göstergesi (2015 ve 2014 yıllarında rublenin ABD doları karşısında ortalamanın üzerindeki döviz kuruna göre) geçen yıl 2014 yılına göre azaldı dolar bazında yaklaşık 2,4 milyar dolardan 1,5 milyar dolara, ruble bazında ise tam tersine büyüdü (91.929 milyar rubleden 96.1 milyar rubleye). Raporlama dönemi için MegaFon için bu gösterge dolar bazında 2014 yılında yaklaşık 1,4 milyar dolardan (56.4 milyar ruble) 2015 sonunda 1,1 milyar dolara düştü. Ruble cinsinden, MegaFon'un CAPEX'i aksine , % 24,2 arttı - 70.1 milyar rubleye kadar. 2015 yılında

2016 yılı sonuçlarına göre hücresel iletişim pazarı durgunluk göstermiştir. Bir yandan, daha önceki telekom operatörleri yalnızca ses hizmetleri, ancak şimdi sattıkları hizmetlerin listesi önemli ölçüde genişledi. Öte yandan, piyasa oyuncularının para kazanması giderek daha zor hale geliyor: rekabet mücadelesinde hizmetlerin maliyeti düşüyor, abone tabanı zaten operatörler arasında dağıtılıyor ve aboneler ücretsiz iletişim kurmalarını sağlayan anlık mesajlaşma programlarını kullanıyor. . Mobil operatörlerin mevcut ortamda pazardaki konumlarını nasıl korumayı, finansal performansı iyileştirmeyi ve yeni müşteriler çekmeyi nasıl planladıkları aşağıda tartışılmaktadır.

"Dört büyük" operatörler arasındaki hücresel iletişim pazarının payları

Rus mobil iletişim pazarı dört büyük operatör tarafından temsil edilmektedir: PJSC VimpelCom ( kısa çizgi), PJSC MTS, PJSC MegaFon ve Tele2. Sözde "büyük dörtlü" oluştururlar. Küçük işletmecilerin payındaki düşüş, son birkaç yılın trendlerinden biridir. Bugün pazarın sadece %1'ine sahiplerken, 2007-2010'da payları %10-12 idi.

Derecelendirmedeki ilk sıralar için mücadele, MTS ve MegaFon arasında ortaya çıkıyor. Bazı analistler, büyük bir payın MegaFon'a ait olduğuna inanıyor. Diğerleri, bu operatörün, aynı zamanda sürekli gelişen MTS'den daha düşük olduğu konusunda ısrar ediyor. Hangi analist haklı olursa olsun, rakipler arasındaki fark önemsizdir: yaklaşık %1. MTS ve MegaFon'un konumlarının güçlendirilmesi, 2006'dan beri pazarın %12'sini kaybeden Beeline markasını olumsuz etkiledi. Açık şu an payı %23'tür.

Birkaç yıl üst üste iyi dinamikler 2003 yılında pazara giren operatör Tele2'yi gösterir. Daha fazlasına rağmen kısa hikaye Rakiplerine göre geçen yıl payı %15'ti.

Mobil operatörlerin finansal göstergelerinin dinamikleri

QBF'ye göre, Rusya telekomünikasyon pazarı 2013'ün sonundan beri durağan. Pazar aşırı doygun olduğundan abone sayısındaki yıllık büyüme sıfır olma eğilimindedir. 2016'nın ilk dokuz ayında sadece MTS net kârda artış kaydetti.

Geçen yılın sonunda, MTS'nin geliri %6 düştü, ancak net karı %35 arttı. Operatör, durumun büyük ölçüde dolaşımdan etkilendiğini açıklıyor. Analistlere göre, denizaşırı roamers'ın yaklaşık yarısı MTS hizmetlerini kullanıyor, bu nedenle “misafir” ağının davranışı MTS'yi diğer operatörlerden daha fazla etkiliyor. Finansal göstergelerin nispeten iyi dinamiklerine ek olarak, operatör 2016'nın üçüncü çeyreğinde en büyük müşteri artışını kaydetti, ayrıca Büyük Dörtlü'deki en büyük abone tabanına sahip. VimpelCom, aksine, geçen yıl yaklaşık 1 milyon müşterisini kaybeden olumsuz dinamikler gösterdi.

Tablo 1 - Rusya'daki hücresel operatörlerin abone tabanının büyümesi, 2016

PJSC MegaFon geçen yıl karının 1/3'ünü kaybetti. Bu göstergeyi azaltmada lider oldu. Bunun nedeni, operatörün giderlerinin artması ve gelirin durgun olmasıdır. Diğer analistler, sonucun operatörün hisselerinin olumsuz dinamiklerinden etkilendiğine inanıyor. Alıntıları desteklemek için temettü ödemeye başladı.

Beeline temsilcileri, önemli ölçüde azalan göçmen akışına olan bağımlılıkla gelirlerindeki düşüşlerini haklı çıkardı.

Tablo 2 - 2016'nın III çeyreğine ait sonuçları takiben Üç Büyük'ün finansal göstergelerinin analizi

	MTS	Megafon	kısa çizgi
Gelir, RUB milyar	235,6	214,4	202,8
Net kar, RUB milyar	56,2	32,6	24,4
III çeyreğe göre gelir artışı. 2015,%	6,04		1,12
III çeyreğe göre net kardaki artış. 2015,%	35,54	10,24	20,29

Mobil operatörlerin yarışmadaki yöntemleri

Federal mobil operatörlerin rekabetteki standart stratejisi, fiyatları düşürmek ve teklif vermektir. sınırsız paket yanı sıra birleşik hizmetler.

Ancak uzmanlar, fiyatlarda bir düşüş olduğuna dikkat çekiyor. uzun vadeli olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Operatörler için bir zaman aralığı (örneğin, bir dakikalık sesli iletişim) yerine iletilen veri biriminin değerlendirileceği bir fiyatlandırma modeli uygulamak en mantıklısıdır.

Sabit hat ve hücresel hizmetleri birleştiren birleşik teklifler, geliri ve müşterileri elde tutmanın hala yaygın bir yoludur. Yakınsama ek ile para kazanılabilir ücretli hizmetler(Katma Değerli Hizmetler, VAS). Özellikle Beeline, "Alfastrakhovanie" ile işbirliği yaparak, abonelere İnternet ile eksiksiz bir daire ve dairenin korunması için hizmet sunmaktadır. doğal afetlerden ve diğer afetlerden... MTS, fiyatları düşürerek perakende ağını, operatör için düğmeli telefonlardan daha uygun maliyetli veri üreten cihazlarla doldurdu.

Hücresel iletişim pazarının gelişimi için ileriye dönük talimatlar

Bugün cep telefonu ve neredeyse herkes hizmetlerini kullanıyor. Bu kapsamda genişleme olanakları Müşteri tabanı minimaldir. Yüksek hız standartlarının piyasaya sürülmesi ve büyük olasılıkla durumu önemli ölçüde değiştirmeyecek.

Endüstrinin sınırlarını genişletmek, mobil operatörler için en uygun çözüm olabilir. Örneğin, medya hizmetleri sunun: TV, çevrimiçi müzik, mobil ticaret. Video, yakın gelecekte en popüler içerik olarak telekomünikasyon pazarının gelişiminin itici güçlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İlk olarak, video verileri artar ortalama gelir bir kullanıcıdan (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir, APRU). İkincisi, talep edilen bir hizmet olarak abone sadakatini etkiler.

Buna ek olarak, BT sektöründe operatörler için yeni finansal perspektifler açabilecek ana akımlar var. Bunlar M2M projeleri, çözümlere dayalı Büyük veri , bulut hizmetleri, nesnelerin interneti vb. Örneğin, Akıllı arabalar, Akıllı evler ve şehirler bir ağa ve ayrıca şeylerin iletişim kuracağı hizmetlere ihtiyacınız var. MegaFon'a göre 2017'de M2M cihazlarının sayısı 2,5 kat artacak ve 2020'de 38 milyona ulaşacak.

Böylece bir mobil operatörün görevi sadece mobil hizmetler olmayacaktır. Faaliyetleri, çeşitli endüstrilerdeki iş süreçlerini optimize etmeyi ve "akıllı" bir altyapı oluşturmayı amaçlayacaktır.

İLE BİRLİKTE teknik özellikler mevcut ve yeni nesillerin mobil ağlarının işleyişinin yanı sıra işin ekonomik ve pazarlama yönleri hücresel operatörler

Bu yıl toplam tutar abone sayısı 234 milyonu aştı. Peki Üç Büyük operatörümüz ne kadar tutar? Rakamlar şöyle: Megafon - 70 milyon; MTS - 65 milyon; Beeline, Rusya'da yaklaşık 50 milyon abonesi ile bu konuda yetersizdir.

Mobil operatörler ağının kalitesi.

Megafon, mobil iletişimin kapsama alanı açısından rakiplerinin önündedir. Büyük olasılıkla, şehir dışına seyahat ederken, üç operatörden Megafon'un sinyal kullanılabilirliği açısından en kararlı olduğu gerçeğiyle kendiniz tanıştınız. MTS, ağ kalitesi açısından da geri adım atmıyor, ancak Beeline herhangi bir köyde nadiren "yakalanabilir".

Mobil operatörlerin internet hızı.

Küresel ağda, belirli bir operatörün İnternet hızının kalitesi hakkında birçok inceleme duyabilirsiniz. Üç Büyüklerle ilgileniyoruz. Tüm verileri bir araya topladıktan ve her şeyi dikkatlice organize ettikten sonra, İnternet'e erişmek için bir modem seçimine karar verebilirsiniz. Megafon en modern İnternet'i sunar, bu yüzden özellikle sık seyahat ediyorsanız modemini satın almanızı öneririm. MTS, giriş yapma konusunda müşterilerini biraz hayal kırıklığına uğratıyor. küresel ağ modem bağlantısı aracılığıyla. Beeline operatörünün İnternet bağlantısının hızı ve düşük yükte de sabittir.

Mobil operatörler için abonelik hizmetlerinin maliyeti.

Bu bağlamda, Beeline operatörü her zaman "üsttedir". Arama, İnternet ve SMS maliyeti Megafon ve MTS'den çok daha ucuzdur.
Sonuç olarak, Megafon operatörünün şu anda rakipleri arasında lider olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bununla birlikte, servis ücretleri diğer iki telekom operatörünün ücretlerinden buna bağlı olarak daha yüksektir.