Hlavné výsledky reťazcov lekární za rok. Liekopis – Váš lekár. Z dediny do mesta

Analytické centrum Vademecum predstavuje hodnotenie najväčších lekární v Rusku z hľadiska tržieb za prvý polrok 2017.

Účastníci lekární TOP-200, ktorí za toto obdobie zarobili 344,5 miliárd rubľov, obsadili 64,3% maloobchodného farmaceutického trhu. Takmer dve tretiny z tejto sumy – 206,5 miliardy rubľov – vygenerovali operátori v TOP-20 aktuálneho ratingu.

Zjednotená spoločnosť „A.v.e.Group & Pharmacy Chain 36.6“ podľa výsledkov prvého polroka stratila vedenie v prospech reťazca lekární „Rigla“. K prestavbe podľa VM došlo v dôsledku skutočnosti, že niektoré predajne skupiny 36.6 boli preregistrované pre jej franšízantov - spoločnosti Farmasi, Pharmacist a Pharmacevt - čím sa sieť dobrovoľne pripravila o príjmy vo výške 1,8 miliardy rubľov.

Všetky spoločnosti z TOP-10 vykázali v porovnaní s prvým polrokom 2016 nárast tržieb. Lídrom v tomto ukazovateli bol "apríl", ktorého obchodný obrat vzrástol o 108,1%. Nárast tržieb siete je spôsobený agresívnou expanziou do nových území: v prvej polovici roku 2016 pracoval April v piatich regiónoch a v prvej polovici roku 2017 - už v 14. A spoločnosť Krasnodar, ktorá obsadila 17. ratingu spred roka posunula na 8. miesto.

V porovnaní s prvým polrokom 2016 je v TOP 200 21 nových hráčov. Hlavným debutantom hodnotenia bol reťazec Mega Pharm (maloobchodný projekt Marathon Group Alexandra Vinokurova): sieť lekární, organizovaná v lete 2016 a rozvíjajúca sa v pokladniach predajní X5 Group, okamžite obsadila 57. miesto v hodnotení. , vykazujúce príjmy za šesť mesiacov viac ako 1,1 miliardy rubľov.

Najväčší priemerný účet za prvý polrok vykázali moskovské reťazce Omnipharm - 5 165 rubľov a Samson-Pharma - 1 440 rubľov. Tretie miesto podľa tohto ukazovateľa obsadila sieť Monastyrev.rf z Vladivostoku - 1 148 rubľov.

Názov sieťe	Príjmy s DPH za prvý polrok od roku 2017, miliónov rubľov	Dynamika tržieb v porovnaní s prvým polrokom 2016,	Počet lekární za prvý polrok 2017	Priemerný príjem na lekáreň za mesiac, miliónov rubľov	Podiel na trhu,
1	Rigla (Moskva)	26 512	30,11	1 858	2,44	4,95
2	A.v.e Group&Pharmacy reťazec "36.6" (Moskva)	25 921	21,71	1 755	2,44	4,84
3	Erkapharm (Moskva)	15 207	21,40	400	6,50	2,84
4	Implózia (Samara)	15 029	33,65	1 028	1,28	2,81
5	Health Planet (Perm)	14 402	17,14	1 221	2,07	2,69
6	Neo-Pharm (Moskva)	11 960	59,42	369	5,83	2,23
7	Vita (Samara)	9 493	51,31	766	2,17	1,77
8	apríl (Krasnodar)	9 304	108,10	712	2,52	1,74
9	Poľnohospodárska pôda (Ufa)	9 252	22,88	758	2,09	1,73
10	Melódia zdravia (Novosibirsk)	8 118	58,80	1 063	1,37	1,52

Metodika hodnotenia: Hodnotenie TOP-200 Pharmacy Chains sa zverejňuje dvakrát ročne. Vychádza z údajov geomarketingovej služby VM-Navigator, firemných správ, výsledkov prieskumov a prieskumov a výpočtov analytikov Vademecum.

Agentúra Data Insight zverejnila štúdiu „Online trh zdravotníckeho tovaru“ za prvý polrok 2017“. V štúdii analytici analyzovali stav, zloženie, dynamiku trhu, propagačné kanály a tiež tvorili 10 najlepších hráčov na trhu.

Objem trhu so zdravotníckym tovarom

V období 07.2016 - 06.2017 bolo v internetových obchodoch so zdravotníckym tovarom zaradeným do TOP1000 zadaných 9,8 milióna objednávok v hodnote 23,7 miliardy rubľov. Priemerná kontrola predstavovala 2,4 tisíc rubľov.

Dynamika trhu

Počet online objednávok v internetových obchodoch zdravotníckeho tovaru sa v prvom polroku 2017 zvýšil o 35 % v porovnaní s prvým polrokom 2016. Za rovnaké obdobie vzrástol objem online predaja o 33 %. To znamená, že priemerná kontrola trochu klesla.

Podiel zdravotníckych predajní na trhu elektronického obchodu

7 % všetkých online objednávok z 1 000 najväčších obchodov v prvom polroku 2017 bolo uskutočnených v internetových lekárňach. A len 3% bol ich podiel na tržbách v dôsledku nízkej priemernej kontroly.

Konverzia internetového obchodu

V sektore zdravotníckeho tovaru bola konverzia 8 %. Najbližšie sú ukazovatele pre obchodné domy a obchody s odevmi a obuvou – 10,2 % a 7,5 %.

Trhová situácia

Obmedzujúci faktor. Federálny zákon „O obehu liekov“ z 12. apríla 2010 N 61-FZ, ktorý obmedzuje predaj liekov na diaľku.

rastové faktory. Možné zrušenie obmedzenia v roku 2018. V dôsledku toho sa zvýšil podiel online predaja v kategórii. Rastúci záujem reťazcov lekární o online obchod, rozvoj online predajných kanálov. Nárast počtu nefarmaceutických produktov v sortimente, čo prispieva k zvýšeniu priemerného účtu.

Trendy na trhu. Frekvencia nákupov a množstvo peňazí vynaložených na domácu spotrebu liekov sa v posledných rokoch neustále zvyšuje. Podiel online kupujúcich v kategórii zdravotníckeho tovaru sa zvyšuje.

Sektorová štruktúra

54 internetových obchodov so zdravotníckym tovarom je zaradených medzi TOP 1000 ruských online predajcov. Z toho 45 % tvoria internetové lekárne. Online lekárne predstavujú 85 % v sektore zdravotníckych produktov z hľadiska objednávok a 60 % z hľadiska tržieb. Vďaka vysokej priemernej kontrole pochádza 30 % príjmov z internetových obchodov so zdravotníckym vybavením.

TOP 10 hráčov na trhu

Najväčšie offline siete lekární

RIGLA	Skupina 36.6	implózia
Počet lekární je 1,9 tisíc. Objem predaja - 26,2 miliárd rubľov Priemerná kontrola - 457 rubľov Okrem rigla.ru sieť vlastní veľké stránky zhivika.ru, budzdorov.ru, aptekazhivika.ru. Návštevnosť však na rigla.ru nie je agregovaná, každá stránka funguje samostatne. Zhivika.ru a rigla.ru sú v TOP10 internetových obchodoch s medicínskymi výrobkami	Počet lekární je 1,7 tisíc. Objem predaja - 24,5 miliárd rubľov Priemerná kontrola - 436 rubľov Webová stránka 366.ru bola znovu spustená v júni 2017. Od tohto momentu webová stránka 366.ru zhromažďuje návštevnosť elektronického obchodu z webových stránok iných značiek maloobchodných lekární, ktoré spoločnosť vlastní (Gorzdrav, A5).	Počet lekární je 2 tisíc. Objem predaja - 17,8 miliárd rubľov Priemerná kontrola - 402 rubľov Žiadna vlastná online lekáreň

Zdroje návštevnosti

Viac ako polovicu prechodov internetových obchodov so zdravotníckym tovarom tvorí organické vyhľadávanie (60 %).

Počítač verzus mobil

Spotrebitelia častejšie používajú smartfóny a tablety na návštevu online obchodov so zdravotníckymi potrebami. Iba 42 % návštevnosti na týchto stránkach pochádza zo stolných počítačov a prenosných počítačov.

Pomocou služby Yandex.Market

Vrchol aktivity umiestňovania internetových obchodov so zdravotníckym tovarom na Yandex.Market padol na roky 2014-2015.

Marketingové služby

Podiel internetových obchodov, ktoré využívajú marketingové služby.

Metodológie výskumu

Štúdia skúma online trh s medicínskymi výrobkami. Medzi medicínske produkty patria liečivá, lekárske vybavenie, optika (okuliare a šošovky), zdravotnícke produkty (doplnky stravy).

Internetový obchod je stránka, prostredníctvom ktorej môžete zadať objednávku vyplnením formulára alebo vyzdvihnutím tovaru v nákupnom košíku.

Štatistiky o počte objednávok a objeme predaja sú zostavené na základe údajov o 1000 najväčších ruských internetových obchodoch v prvej polovici roku 2017 z hľadiska počtu objednávok. Na výpočet počtu objednávok sa používajú výsledky pravidelného sledovania počtu online objednávok, ako aj údaje poskytované obchodmi alebo vo verejnej sfére.

Pri určovaní služieb tretích strán využívaných internetovými obchodmi bola použitá metóda automatickej analýzy, po ktorej bola v sporných prípadoch vykonaná dodatočná manuálna analýza.

Analytická spoločnosť AlphaRM zostavila rating reťazcov lekární na základe výsledkov za 1. polrok 2017. Hodnotenie bolo zverejnené v augustovom vydaní Pharmaceutical Bulletin.

Podľa AlphaRm v prvom polroku 2017 dosiahol počet lekární v Rusku 61 812 bodov. Celkový obrat (berúc do úvahy všetky kategórie tovaru predávaného prostredníctvom lekární) dosiahol 551,2 miliardy rubľov. Priemerná kontrola v lekárni v prvej polovici roka bola 378 rubľov.

Vo všeobecnosti, podľa výsledkov šiestich mesiacov, je čestný podstavec obsadený lekárenskými reťazcami "Rigla", "36.6" a "Imploziya". Držia si vedúce postavenie z hľadiska obratu a počtu farmaceutických predajní, ako aj z hľadiska ich trhových podielov: 3 najlepšie reťazce lekární tvoria viac ako 12 % celého trhu.

Prvé miesto z hľadiska počtu regiónov distribúcie je obsadené sieťou lekární Melodiya Zdorovya. Podľa výsledkov prvého polroka mala farmaceutické predajne v 52 regiónoch krajiny. Nasleduje „Rigla“ (48 regiónov) a „Prvá pomoc a dúha“ (body v 45 regiónoch).

Top 20 lekárenských reťazcov (podľa obratu za šesť mesiacov roku 2017) je nasledovných:

Názov siete (ústredie)	vyhliadka	Geografia, počet krajov	Počet lekární k 01.07.2017	Celkový objem predaja, milióny rubľov	Priemerná kontrola, rub.	Podiel na trhu, %
Rigla (Moskva)	federálny	48	1 858	26 512	457	4,8
Skupina 36.6 (Moskva)	Regionálne	4	1 755	24 495	456	4,4
Implózia (Samara)	federálny	42	1 995	17 771	402	3,2
Health Planet (Perm)	federálny	40	1 205	14 612	469	2,7
Doktor Stoletov & Ozerki (Moskva)	federálny	12	592	15 551	671	2,4
First Help & Rainbow (St. Petersburg)	federálny	45	1 176	15 259	405	2,4
Neo-Pharm (Moskva)	Regionálne	7	569	11 960	659	2,2
apríl (Krasnodar)	federálny	14	712	9 504	425	1,7
Poľnohospodárska pôda (Ufa)	Regionálne	7	758	9 252	494	1,7
Pharmaimpeks (Iževsk)	federálny	19	604	8 588	516	1,5
Farmakopeika a váš lekár (Tula)	federálny	15	895	7 879	414	1,4
Vita (Samara)	federálny	14	792	7 070	415	1,3
36,7 С a Maksavit (Nižný Novgorod)	federálny	30	554	6 566	569	1,2
Lekáreň zo skladu (Perm)	federálny	22	600	5 778	454	1,1
Samsok-Pharma (Moskva)	Miestne	1	74	5605	1 440	1.0
Lekárnik+ (Rostov na Done)	Regionálne	7	297	5 587	506	1.0
Melódia zdravia (Novosibirsk)	federálny	52	674	5 426	380	1.0
Nová lekáreň a Apteka Minitsen (Chabarovsk)	federálny	10	156	4 495	762	0.8
Nevis (Petrohrad)	Regionálne	5	405	5 959	388	0.7
Klasika (Čeljabinsk)	Miestne	2	166	5 520	544	0.6

Zoznam 100 najväčších podnikov v Rusku zahŕňa niekoľko reťazcov lekární. Najväčšie zisky v Top 7 sú ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Health Planet, Erkopharm Group, Neo-Pharm.

 

V posledných rokoch krízy sa ukázala dynamika poklesu dopytu po liekoch. Štúdia maloobchodného farmaceutického trhu vykonaná analytickou spoločnosťou KMPG v roku 2016 znamenala začiatok zlomu – prvýkrát po niekoľkých rokoch došlo k pozitívnemu nárastu tržieb lekární.

Analýza tabuľky ukazuje, že ruské lekárenské reťazce v TOP-10 posilnili svoje pozície na trhu. Ich spoločný podiel vzrástol na 45 %. Pomer výnosov v roku 2016 k roku 2015 vzrástol o 26,6 %. Tieto čísla naznačujú pokračujúcu konsolidáciu trhu.

RNC Pharma, známy analytický pozorovateľ, predstavila rating ruských lekární na základe výsledkov za 1. štvrťrok 2017.

Tabuľka 2. Top 7 reťazcov lekární podľa podielu na maloobchodnom trhu

	Reťazec lekární	Umiestnenie centrály	Počet bodov k 01.04. 2017	Podiel na trhu v Q1 2017
						Trh ako celok, bez LLO
	Reťazec lekární 36.6
	implózia
	Zdravie planéty
	GC Erkapharm

Ak porovnáme výsledky roku 2016 a 1. štvrťroka 2017, môžeme v TOP-7 zaznamenať vážne zmeny. Rigla predbehla Reťazec lekární 36,6, Raduga vyletel z vytúženej sedmičky - na jej miesto nastúpil Neo-Pharm.

Lekárenský trh je podľa vedcov takmer nasýtený – dnes je čoraz ťažšie nájsť vhodné plochy na miestach s dostatočnou návštevnosťou. Isté príležitosti sľubujú globálne investičné programy, ako napríklad projekt renovácie v Moskve. Je to však lokálne. Zvyšujúci sa záujem o farmaceutický trh zo strany nefarmaceutických predajcov sľubuje v dohľadnej dobe vážne zvýšenie konkurencie.

Tabuľka 3. Hlavné zdroje zvýšenej konkurencie na trhu počas roka 2016

	Agresívne ceny hráčov
	Existujúca vysoká koncentrácia lekárenských reťazcov v regiónoch, kde spoločnosť pôsobí
	Budúce posilnenie geografickej prítomnosti miestnych hráčov
	Vývoj nových formátov inými hráčmi (drogérie-supermarkety, diskonty)
	Vznik nových hráčov, hlavne regionálnych v miestach pôsobenia spoločnosti
	Vznik nových hráčov, hlavne federálnych v miestach pôsobenia spoločnosti
	Diverzifikácia podnikania inými hráčmi (napríklad spustenie vlastnej výroby alebo distribúcie)

Preto sa poprední hráči ponáhľajú zaujať zostávajúci priestor na trhu – v roku 2017 plánuje podľa prieskumu KMPG 90 % veľkých obchodných reťazcov rozšíriť svoju prítomnosť otvorením nových predajných miest. Geografická poloha lekárenských bodov sa vykonáva na základe predbežného marketingového prieskumu.

Niektorí hráči hovoria o potrebe obmedziť trh. Viac ako 58 % manažérov lekárenských reťazcov je za zákonné obmedzenie počtu lekární v krajine po vzore krajín západnej Európy: Francúzska, Španielska a Nemecka.

V Rusku nemôže byť prebytok lekární - Nadežda Šaravskaja, zástupkyňa vedúceho oddelenia sociálnej sféry a kontroly obchodu Federálnej antimonopolnej služby (FAS), vyjadruje svoj nesúhlas so šéfmi lekární. Ide o komerčný trh, otvárajú sa lekárne, čo znamená, že sú ziskové a majú dopyt, tvrdí. Mnohé lekárne pôsobia v hlavných mestách subjektov, obmedzenie z jej pohľadu povedie k vyšším cenám a bráni konkurencii.

Zvážte veľké reťazce lekární v Rusku, ktoré sú uvedené ako lídri na farmaceutickom trhu.

1. ASNA

ASNA je združenie nezávislých lekární, ktoré zahŕňa viac ako 5 000 lekární v mnohých mestách Ruska. ASNA je novým formátom medzi sieťami lekární, keďže členmi asociácie sú nezávislé lekárne a siete lekární, ktoré spája spoločný cieľ – sprístupniť lieky, zdravotnícku techniku ​​a súvisiace produkty zákazníkom. K dnešnému dňu územie združenia siaha ďaleko za hlavné mesto a pokrýva územie od juhu po Kamčatku. ASNA je prítomná vo viac ako 100 mestách a viac ako 60 subjektoch federácie. Regionálne zastúpenia sú otvorené v Nižnom Novgorode, Iževsku, Kazani. Spoločnosť má 150 marketingových zmlúv s výrobcami.

Adresa sídla: 125368, Moskva, ul. Mitinskaya, dom 33, budova 1

2. Rigla

Národná sieť lekární, založená v roku 2001, je druhá najväčšia v Rusku z hľadiska tržieb. K decembru 2016 má sieť 1 769 maloobchodných predajní v 47 regiónoch Ruska. Rigla predstavuje maloobchodný segment skupiny Protek Group, najväčšieho farmaceutického holdingu v Rusku. Sortiment siete lekární je 18 tisíc sortimentných pozícií, z toho asi 60 % tvoria parafarmaceutické produkty. Sieť lekární "Rigla" zahŕňa ku koncu 12 mesiacov roku 2016 1768 lekární. Lekárne pod značkou "Buďte zdraví!" a Zhivika fungujú ako diskonty. Ku koncu roka 2016 bolo v sieti 1 214 diskontných lekární.

Adresa sídla: 115201, Moskva, ul. Chermyanskaya, 2

Informácie o majiteľoch: materská spoločnosť "Protek"

Veľké písmená: 23 miliárd rubľov

3. Reťazec lekární 36.6

PJSC Pharmacy Chain 36.6, založená v roku 1991, je vedúcou ruskou spoločnosťou v maloobchodnom sektore zdravia a krásy. V januári 2016 dosiahli najväčší akcionári Skupiny a ovládajúci akcionári A5 Pharmacy Retail Limited (materská spoločnosť siete lekární A5) predbežné dohody o zlúčení reťazcov lekární. Fúzia bola dokončená v decembri 2016 ako súčasť ďalšej emisie akcií Pharmacy Chain 36.6 PJSC, ktorá zostala materskou spoločnosťou spojenej skupiny.

Adresa sídla: 121096, Moskva, ul. Vasilisa Kožinová, 1

Informácie o majiteľoch: Hlavní akcionári od roku 2016:

• Palesora Ltd. (Cyprus, majitelia - Vladimir Kintsurashvili a Ivan Saganelidze) - 60,58 %;
• Walgreens Boots Alliance – 15 %.

Predseda predstavenstva - Ivan Saganelidze

Generálny riaditeľ - Vladimir Kintsurashvili

Veľké písmená- 16,6 miliardy rubľov.

Hrubý zisk v roku 2016 10 766 miliónov RUB

Akciová cena je 6,99 rubľov.

4. Implózia

Implozia LLC bola zaregistrovaná v roku 1991. Od roku 1993 je hlavnou činnosťou predaj liekov. Predaj tovaru okrem vlastných lekární prebieha aj prostredníctvom lekární iných právnických osôb pracujúcich na základe spoločenskej zmluvy. Predaj produktov prostredníctvom siete lekární sa uskutočňuje v týchto regiónoch Ruska: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovsk regióny, Moskva, Bashkiria, Tatarstan. V súčasnosti je Implozia v Tatarstane a Baškirsku zastúpená iba partnermi, v iných regiónoch - vlastnými lekárňami aj lekárňami partnerských spoločností.

V roku 2003 bola spoločnosť rozdelená na niekoľko spoločností s cieľom minimalizovať ekonomické a právne riziká: Pharmperspektiva LLC, I-Trans LLC, I-Kub, Implozia-Finance LLC a ďalšie.

Adresa sídla: 432072, UĽANOVSK, PR. GENERÁL TYULENEV, D. 7

Informácie o majiteľoch: Implózia má neprehľadnú vlastnícku štruktúru. Grant Bezruchenko kontroloval 27,19 % v najväčšom operátorovi holdingu Farmperspektiva LLC („FP“). 24% spoločnosti patrilo jeho bratovi Valerijovi Bezručenkovi. Partnermi bratov v "FP" boli Dmitrij Podgornov (27,19%) a Oleg Teplyakov (21,6%). Po smrti zakladateľa spoločnosti Granta Bezruchenka v roku 2015 jeho podiel odkúpili príjemcovia.

Veľké písmená: 15 miliárd rubľov

5. Zdravie planéty

LLC Planeta Zdorovya je jedným z najaktívnejšie rastúcich hráčov v ruskom farmaceutickom maloobchode. Medzi regiónmi, ktoré sieť rozvíja, sú kľúčové Permské územie, Kirovský región a Udmurtská republika. Navyše v Perme je „Planéta zdravia“ bezpodmienečným monopolistom. Sieť pôsobí aj v Moskve a Moskovskej oblasti, Petrohrade a ďalších veľkých regiónoch.

Adresa sídla: 614068, REGION PERM, MESTO PERM, ULICA LENINA, 83/34

Informácie o majiteľoch: Zakladateľ - jednotlivec Kislov Alexey Evgenievich

6. GC Erkapharm (doktor Stoletov & Ozerki)

Skupina spoločností ERKAFARM bola založená v roku 1994. Dnes skupina zahŕňa viac ako 360 lekární v 12 regiónoch Ruskej federácie, ktoré pôsobia v rôznych formátoch od diskontov až po farmaceutické trhy. ERKAFARM zahŕňa viaceré siete lekární: Doktor Stoletov, Ozerki, Dobrá lekáreň, Ľudová lekáreň a Lekáreň č.1. Celkový počet zamestnancov skupiny spoločností ERKAFARM je viac ako 3500 ľudí.

Adresa sídla: 107005, Moskva, Bakuninskaja ulica, 14

Informácie o majiteľoch: Jednotlivec, Saganelidze Ivan Givievich, LLC Prestige Market, LLC Proftehgroup, LLC Russian Trust Alliance Your Savings, LLC Sana-MT, LLC Enterprise Service

7. Neo-pharm

História skupiny NEOPHARM sa začala ako malý rodinný podnik - s niekoľkými lekárenskými kioskami v okrese Krasnogorsk v Moskovskej oblasti. Dnes NEOPHARM Group tvorí takmer 300 lekární pod dvoma značkami - NEOPHARM a STOLICHI, viac ako 3000 zamestnancov a viac ako 25 miliónov zákazníkov ročne.

Adresa sídla: 123423, Moskva, diaľnica Otkrytoe, 2, bldg. 12