«Большая тройка» становится «большой четверкой. Большая тройка

Большая тройка: история становления

Само понятие большой тройки уже давно стало устойчивым для обозначения крупнейших федеральных операторов связи: МТС, Билайн, МегаФон. Несмотря на то, что сегодня появился прямой конкурент в виде Теле2, а также множество независимых MVNO-операторов, федеральные операторы обладают самой большой абонентской базой и инфраструктурой.

Ниже мы рассмотрим историю становления операторов сотовой связи в России, понаблюдаем за этапами развития, для того чтобы лучше понять ситуацию на современном рынке сотовой связи.

Необходимо отметить, что до кризиса 1998 г. сотовая связь была вещью, которую могли себе позволить немногие. Безумно дорогое оборудование, недешевые контракты, только прямые номера – иметь сотовую трубу считалось верхом роскоши, принадлежности к элите.

Во второй половине 90-х рынок сотовой связи был не похож на наш. За крупнейший рынок Москвы дрались МТС, Билайн и Московская Сотовая Связь (МСС), причем Москва нередко ограничивалась МКАД. В Санкт-Петербурге был свой монополист – Северо-Западный GSM, из которого потом вырос всем известный МегаФон. В крупных городах-миллионщиках были свои опреаторы связи: Смартс (Самара), УралВестКом (Екатеринбург), Нижегородская сотовая (Нижний новгород). Сотовый рынок тогда был далек от монополизма, как сейчас, и напоминал разрозненные княжества времен феодализма.

Но вот, грянул дефолт, который затронул в большей или меньшей степени все население страны: закрывалось множество предприятий, доходы населения рухнули вниз. Рынок сотовой связи, также оказался в невыгодном положении: люди начали отказываться от сотовой связи, клиентская база неумолимо уменьшалось. Это неудивительно, поскольку до кризиса 98, нормой считалось тратить на сотовую связь 200-300 долларов.

Нужно было срочно делать для удешевления услуг. Выходом стали федеральные сотовые номера, которые стоили значительно дешевле, нежели прямые. Кроме того, операторы, работавшие в GSM 900 выпустили на рынок дешевые трубки. Все мы помним специальные коробки от Билайна с дешевыми трубками Моторола или Эриксон и сиим-картами оператора. Надо сказать, что на счету тогда уже был стартовый баланс – 10 долларов.

Внедрение сетей и оборудования, работающего в стандарте GSM900 позволило снизить средний чек за услуги связи до 50 долларов в месяц. А это себе могли позволить уже многие. По воспоминания представителей операторов, несмотря на то, что комплекты с трубками продавались ниже себестоимости, все окупал бешеный спрос на продукт.

Бурное распространение сотовой связи и конкурентная борьба привели к введению в 1999 г. бесплатных внутрисетевых звонков и карт моментальной оплаты. Что сделало услуги сотовой связи еще более удобными и дешевыми.

Как уже говорилось, дешевый и эффективный стандарт GSM900, я вился той волшебной палочкой, которая дала компаниям толчок к дальнейшему развитию и сделало их по сути монополистами сегодня.

В отличие от них, та же Московская сотовая связь, использовавшая скандинавский стандарт NMT-450 не выдержала конкуренции: аппараты МСС были более громоздкими и дорогими, чем у МТС и Билайн. Кроме того, в аппаратах не было сим-карт, их нужно было прошивать в офисе оператора. В начале 1999 г. Московская сотовая связь перестала существовать, правда, на ее базе был создан новый сотовый CDMA-оператор Скайлинк, сегодня вошедший в холдинг Ростелеком.

Таким образом главным драйвером для развития сотовой связи в России, стало внедрение стандарта GSM900, позволившего сделать сотовую связь доступной для всех и предопределившего расстановку на рынке на долгие годы.

По итогам 2015 года совокупная выручка операторов "большой тройки" на российском рынке подросла на десяток миллиардов рублей в сравнении с показателем за 2014 год. В долларовом исчислении этот показатель, наоборот, снизился значительно.

Операторы "большой тройки" в 2015 г. показали совокупную выручку на рынке РФ в размере 977,9 млрд руб. Это на десяток миллиардов рублей больше показателя за 2014 г. (967,6 млрд руб.).

Однако в долларовом исчислении этот показатель значительно снизился. С учетом среднего курса рубля к доллару США в 2015 г. и 2014 г. (60,66 руб. и 37,97 руб. соответственно) совокупная выручка "большой тройки" от бизнеса в РФ в 2015 г. составила $16,1 млрд, тогда как годом ранее она была равна $25,4 млрд.

В рейтинге по объему выручки в РФ по итогам 2015 г. продолжает лидировать ПАО "МТС" - 391,2 млрд руб. Следом идет ПАО "МегаФон" с показателем выручки в размере 308,3 млрд руб. Замыкает тройку ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") - его выручка в России за прошлый год составила 278,4 млрд руб. По итогам 2014 г. аналогичные показатели "тройки" были следующими: МТС - 374,8 млрд руб., "МегаФон" - 310,8 млрд руб. и "ВымпелКом" - 281,9 млрд руб.

Таким образом, лишь один из операторов "большой тройки" показал рост выручки в России за прошлый год - им стала МТС. Выручка этой компании за прошлый год по сравнению с 2014 г. выросла на 4,4%, тогда как у "МегаФона" за отчетный период она снизилась на 0,8%, а у "ВымпелКома" - на 1%.

Основную часть выручки в России операторам "большой тройки" в 2015 г. принесла мобильная связь, причем совокупный показатель в этом сегменте вырос: 793,3 млрд руб. в 2015 г. против 785,1 млрд руб. за 2014 г. у всей тройки сообща. Из всех операторов "большой тройки" наибольший рост выручки в этом сегменте продемонстрировала МТС: за отчетный период по сравнению с 2014 г. выручка от услуг мобильной связи у компании увеличилась на 2%. У "ВымпелКома" этот показатель вырос на 1%, а у "МегаФона", напротив, снизился на 0,2%.

Показатель ARPU в сегменте мобильной связи у МТС по России в 2015 г. снизился с 338 руб. в 2014 г. до 326 руб. "ВымпелКом" приводит этот показатель только поквартально, но расчетный средний показатель ARPU за весь 2015 г. составил 317,5 руб. "МегаФон" ARPU не раскрывает. Вместо него оператор приводит показатель ARPDU (средний счет на одного пользователя услуг передачи данных за месяц): он у "МегаФона" за год вырос на 10,4%, до 233 руб.

Количество российских абонентов мобильной связи у МТС выросло за год на 3,6% - до 77,3 млн. Тем временем у "МегаФона" - 74,8 млн мобильных абонентов (рост на 7,2% по итогам 2015 г.), у "ВымпелКома" - 59,8 млн (рост на 4,5%).

"МегаФон", в отличие от других операторов "большой тройки", за 2015 г. показал рост выручки в сегменте фиксированной связи в РФ. За отчетный период, по сравнению с 2014 г., этот показатель у "МегаФона" вырос на 5,4% - до 23,3 млрд руб. У МТС и "ВымпелКома" доход от услуг фиксированной связи сократился на 1,5% (до 61,6 млрд руб.) и 12% (до 46,3 млрд руб.) соответственно.

Показатель CAPEX у МТС и "ВымпелКома" по России за прошлый год, по сравнению с 2014 г., снизился. У МТС этот показатель сократился с 85,49 млрд руб. до 79,62 млрд руб., а у "ВымпелКома" - на 13%, до 52,07 млрд руб. "МегаФон" данного показателя по России не раскрывает.

Поскольку российский бизнес операторов "большой тройки" является лишь частью бизнеса головных компаний, интересны и общие результаты операторов. Так, консолидированная выручка за 2015 г., по сравнению с 2014 г., снизилась у материнской компании "ВымпелКома" - Vimpelсom Ltd.: $9,625 млрд против $13,517 млрд.

МТС и "МегаФон" приводят финансовые показатели в рублях. Если отталкиваться от среднего курса рубля к доллару США в 2015 г. и 2014 г. (60,66 руб. и 37,97 руб. соответственно), то у группы МТС консолидированная выручка за прошлый год (431,2 млрд руб.), по сравнению с 2014 г. (410,7 млрд руб.), в долларовом исчислении снизилась с $10,8 млрд до $7,1 млрд. У "МегаФона" этот показатель (313,3 млрд руб. в 2015 г. и 314,7 млрд руб. в 2014 г.) в долларовом исчислении сократился с $8,2 млрд до $5,1 млрд.

Показатель CAPEX Vimpelсom Ltd. за прошлый год снизился на 38%, до $1,7 млрд. Показатель CAPEX группы МТС (если отталкиваться от вышеозначенного среднего курса рубля к доллару США в 2015 г. и 2014 г.) за прошлый год, по сравнению с 2014 г., снизился в долларовом исчислении примерно с $2,4 млрд до $1,5 млрд, а в рублевом, наоборот, вырос (с 91,929 млрд руб. до 96,1 млрд руб.). Данный показатель у "МегаФона" за отчетный период снизился в долларовом исчислении примерно с $1,4 млрд (56,4 млрд руб.) в 2014 г. до $1,1 млрд по итогам 2015 г. В рублевом исчисление CAPEX "МегаФона", наоборот, вырос на 24,2% - до 70,1 млрд руб. в 2015 г.

По результатам 2016 года рынок сотовой связи проявил стагнацию. С одной стороны, если ранее телеком-операторы ассоциировались исключительно с голосовыми сервисами, то сейчас список реализуемых ими услуг значительно расширился. С другой стороны, игрокам рынка все сложнее зарабатывать: в конкурентной борьбе стоимость услуг снижается, абонентская база уже распределена между операторами, абоненты пользуются мессенджерами позволяющими общаться бесплатно. Как операторы сотовой связи планируют удерживать позиции на рынке, улучшать финансовые показатели и привлекать новых клиентов в существующих условиях, рассмотрено ниже.

Доли рынка сотовой связи между операторами «большой четверки»

Российский рынок мобильной связи представлен четырьмя крупнейшими операторами: ПАО «Вымпелком» (Билайн), ПАО МТС , ПАО «МегаФон» и Tele2. Они образуют так называемую «большую четверку». Сокращение доли малых операторов – одна из тенденций последних нескольких лет. На сегодняшний день им принадлежит всего 1% рынка, в то время как в 2007-2010 их доля составляла 10-12%.

Борьба за первые позиции в рейтинге разворачивается между МТС и МегаФоном. Одни аналитики полагают, что большая доля принадлежит МегаФону. Другие настаивают, что этот оператор уступает МТС, который также стабильно развивается. Кто бы из аналитиков не был прав, разрыв между конкурентами является незначительным: порядка 1%. Усиление позиций МТС и МегаФона негативно отразились на бренде Билайн, который с 2006 года потерял 12% рынка. На текущий момент его доля составляет 23%.

Несколько лет подряд хорошую динамику показывает оператор Tele2, который вышел на рынок в 2003 году. Несмотря на более короткую историю, чем у конкурентов, в прошлом году его доля составила 15%.

Динамика финансовых показателей операторов сотовой связи

По данным QBF, телекоммуникационный рынок России статичен с конца 2013 года. Годовой прирост количества абонентов стремится к нулю, посокльку рынок перенасыщен. За девять месяцев 2016 года прирост чистой прибыли зафиксирован только у МТС.

По итогам прошлого года, выручка МТС упала на 6%, но чистая прибыль увеличилась на 35%. Сам оператор объясняет, что на ситуацию во многом повлиял роуминг. По оценкам аналитиков, около половины заграничных роумеров пользуются услугами МТС, поэтому поведение «гостевой» сети влияет на МТС сильнее, чем на других операторов. Помимо относительно неплохой динамики финансовых показателей, на III квартал 2016 года у оператора зафиксирован самый большой прирост клиентов, притом, что в «большой четверке» у него самая многочисленная абонентская база. Вымпелком, наоборот, показал отрицательную динамику, потеряв порядка 1 млн. клиентов за последний год.

Таблица 1 – Прирост абонентской базы сотовых операторов России, 2016 год

ПАО «МегаФон» в течение прошлого года потерял 1/3 прибыли. Он стал лидером по снижению данного показателя. Это связано с тем, что расходы оператора растут, а выручка стагнирует. Другие аналитики полагают, что на результат повлияла отрицательная динамика акций оператора. В целях поддержки котировок он начал выплачивать дивиденды.

Представители Билайна свое падение выручки обосновали зависимостью от притока мигрантов, который существенно снизился.

Таблица 2 – Анализ финансовых показателей «большой тройки» по итогам III квартала 2016 года

	МТС	МегаФон	Билайн
Выручка, млрд. руб.	235,6	214,4	202,8
Чистая прибыль, млрд. руб.	56,2	32,6	24,4
Прирост выручки по сравнению с III кв. 2015 года, %	6,04		1,12
Прирост чистой прибыли по сравнению с III кв. 2015 года, %	35,54	10,24	20,29

Методы операторов сотовой связи в конкурентной борьбе

Стандартная стратегия федеральных операторов сотовой связи в конкурентной борьбе – это снижение цен и предложение безлимитных пакетов, а также конвергентных услуг.

Однако специалисты обращают внимание, что уменьшение цен в долгосрочной перспективе вызовут негативные последствия. Для операторов наиболее рационально внедрять модель ценообразования, при которой будет оцениваться единица переданных данных, а не временной интервал (например, минута голосового общения).

Конвергентные предложения, объединяющие услуги фиксированной и сотовой связи, это еще распространенный способ удержания объема выручки и клиентов. Монетизировать конвергентность можно за счет дополнительных платных услуг (Value Added Services, VAS). В частности, Билайн сотрудничает с «Альфастрахованием», предлагая абонентам в комплекте с интернетом и сервис по защите квартиры от природных и других катаклизмов . МТС за счет снижения цен наполнил розничную сеть дата-генерирующими устройствами, которые для оператора более рентабельны, чем кнопочные телефоны.

Перспективные направления развития рынка сотовой связи

Сегодня мобильным телефоном и его сервисами пользуются практически все. В связи с этим возможности расширения клиентской базы минимальны. Запуск высокоскоростных стандартов и , скорее всего, существенно не изменят положение.

Оптимальным выходом для операторов сотовой связи может стать расширение границ отрасли. Например, предлагать медиа-услуги: телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция. Видео , как самый популярный в ближайшей перспективе контент, признается одним из драйверов развития телекоммуникационного рынка. Во-первых, видео-данные увеличивают средний доход от одного пользователя (Average Revenue Per User, APRU). Во-вторых, как востребованная услуга, влияют на лояльность абонентов.

Кроме того, в ИТ-секторе есть мейстримы, которые могут открыть операторам новые финансовые перспективы. Это проекты в сфере M2M, решения на основе big data , облачные сервисы, Интернет вещей и др. Например, «умным» автомобилям , «умным» домам и городам нужна сеть, а также сервисы, через которые вещи будут общаться. По оценке МегаФона, в 2017 году число M2M-устройств возрастет в 2,5 раза и к 2020 году уже составит 38 млн.

Таким образом, задачей оператора сотовой связи станут не только услуги мобильной связи. Их деятельность будет направлена на оптимизацию бизнес-процессов различных отраслей и формирование «умной» инфраструктуры.

С техническими особенностями функционирования сетей мобильной связи существующих и новых поколений, а также экономическими и маркетинговыми аспектами работы сотовых операторов

В этом году общее количество абонентов превысило 234 млн. человек. Но сколько приходится на долю наших операторов "большой тройки"? Цифры таковы: Мегафон - 70 млн.; МТС - 65 млн.; Билайн уступает в этом плане, имея около 50 млн. абонентов на территории России.

Качество сети мобильных операторов.

По широте охвата мобильной связи, Мегафон опережает своих конкурентов. Скорей всего вы сами встречались с тем, что при поездке загород, из трех операторов, Мегафон является наиболее устойчивым в плане доступности сигнала. МТС по качеству сети тоже не отступает, а вот Билайн редко можно "поймать" в какой-нибудь деревушке.

Скорость интернета мобильных операторов.

В глобальной сети можно услышать много отзывов о качестве скорости интернета того или иного оператора. Нас интересует "большая тройка". Собрав все данные воедино и все тщательно систематизировав, можно определиться с выбором модема для выхода в интернет. Мегафон предлагает самый современный интернет, поэтому рекомендую покупать его модем, особенно если вы часто в разъездах. МТС несколько подводит своих клиентов в плане выхода в глобальную сеть через модемное соединение. Скорость интернет соединения оператора Билайн и за низкой нагрузки бывает тоже стабильной.

Стоимость абонентского обслуживания мобильных операторов.

В этом плане оператор Билайн всегда "на высоте". Стоимость звонков, интернета и смс, значительно дешевле, чем у Мегафона и МТС.
Делая вывод, можно твердо сказать, что оператор Мегафон является на сегодняшний день лидером среди своих конкурентов. Однако цена за обслуживание у него соответственно выше, чем у двух других операторов связи.